和君 | 大勢觀瀾2017:叢林里的中場戰事

瀏覽數:384 

主講人:和君咨詢資深合伙人 王豐


● 回顧:既往的大勢觀瀾


2010年  題目:夢幻中國  

主題詞:規律、速度、新潮


2011年  題目:讓中國飛一會  

主題詞:失重、分化、微力


2012年  題目:什么改變世界  

主題詞:科技創新、心靈覺醒、社會變遷


2013年  題目:少年中國的泰囧之旅  

主題詞:矛盾共生、心智重構、溫良力量


2014年  題目:市場去哪兒  

主題詞:非理性繁榮、現代化斷裂、社會化共存


2015年  題目:奔跑吧,中國  

主題詞:風險對沖、重組共生、時間魔力


2016年  題目:中國,大檢閱  

主題詞:筑底、纏斗、火力


● 2016年的大勢觀瀾

2016年其實相當精彩,開年權威人士定調中國經濟進入L型,供給側改革順利推進,房地產再起波瀾,G20峰會推進全球治理,中國軍隊頻繁演練,派遣軍事顧問進入敘利亞……


● 回顧:過去一年的資本市場走勢



開年祭出熔斷大殺器,殺得一片狼藉之后進入了指數維穩時刻,間有各路野蠻人上演爭奪大戲,年底大戲紛紛落幕,新股發行提速,指數開始分道揚鑣,掀起資本市場新篇章…….


2017年關鍵詞


1

筑墻


事件1:2016年中國GDP為74.4萬億元,比2015年增長6.7%,但如果以美元折算計(貶值6.8%),可以說沒有增長。以美元計全球貿易額縮水超過10%,而中國出口額只略有下降,導致中國在全球貿易份額進一步提升至13%。


事件2:2016年美國國家科學基金會報告,全球研發經費美國占27%,中國占20%(東南亞、南亞和東亞占全球研發費用總額的40%);全球擁有科學和工程學士學位的人口,中國占據一半。


事件3:世界穆斯林人口占全球總人口比例從上世紀15%增長到25%,是全球最年輕的人口群體。而傳統發達國家人口占比從30%下降到20%,人口老齡化日益深重。

過去幾十年國際經濟秩序是美國領導下的全球化,現行的國際秩序已不符合美國利益最大化,甚至威脅到美國的領導地位。制造真真假假的混亂、反全球化、“以退為進”的“筑墻”戰略成為其必然選擇,旨在建立一個“美國優先”的國際新秩序。


全球將進入一個短暫的混亂時期。全球主義將讓位于民族主義,平等民權讓位于英雄威權,自由開放讓位于保守孤立……世界各國都將重構利益主體,國際貨幣和國際貿易鏈條都面臨重估。歐洲政府和企業將是風險的發源地。


資源為王,在混亂中資源的價值將凸顯,有保障的資源供應是一切戰爭獲勝的基礎。商品市場的定價權爭奪將更加激烈和動蕩,甚至經常出現多空雙殺的局面。同時,人口是最大的戰略資源,鼓勵民族生育將成為各國國策。


我國是現行國際秩序的獲益者,“以守為主、適機進攻”的維穩策略可能是合適的選擇。國家大政方針會更加傾向于計劃調控,而不是放開搞活。資源保障、進口替代、軍民融合、尖端制造等產業將會成為熱點。


啟示1:墻高一尺,道高一丈!


2

絞殺


事件1:全球掀起廢鈔運動,印度、巴基斯坦、委內瑞拉、澳大利亞、俄羅斯等,都開始實施或者討論廢鈔;中國人民銀行成立數字貨幣研究所,發布新規要求第三方支付平臺的客戶備付金零利息和集中存管。


事件2:央行公開市場操作變相提升利率;新股上市提速,每天3家,多年形成的IPO堰塞湖今年有望解決;2016年中國互聯網網民數量增長跌至GDP增速之下。


事件3:“世界槍王”AK-47的生產商卡拉什尼科夫集團因海外訂單飆升增加30%的雇員;2016年24艘軍艦入列中國海軍。

“樹長不到天上去”,在生存空間日趨緊張的情況下,對消耗資源最多的物種進行絞殺是一種自然選擇。地產和金融是中國資源最聚集的地方,資源只有重新配置才能激發新的活力,地產與金融都將面臨巨大變局,形成新的游戲規則,催生新的產業王者。


東南亞將變成新的生存和發展沃土,將東南亞經濟圈納入中國經濟的循環體系是未來十年的大事。與之相應,中國的西南地區將成為未來經濟增長的亮點。


過往中國各地產業都是自由生長,但隨著環境成本日益成為約束條件,未來將依據“資源稟賦、基礎設施條件、物流”等最低成本進行重構。對于地區經濟發展,過去產業是有無問題,未來是匹配和適度問題,與地區環境成本優勢不匹配的產業/企業將被絞殺。


互聯網正象叢林里的藤蔓,其觸角已遍布整個叢林,生長紅利已經逼近極限。未來,一方面它會繼續汲取樹木的養分絞殺沒有生長潛力的樹木,另一方面會與參天大樹共享共生創造新的叢林生態。從長期看,叢林里的樹木只會剩下參天大樹和灌木。當前中國產業/企業面臨的就是一場叢林里生存競爭的賽跑,要么努力成長為參天大樹,要么放棄成長縮減養分,除此之外都是在消耗/折騰致死的路上。


啟示2:成長是一種抉擇!


3

進化


事件1:人類圍棋頂尖高手全部出戰,AlphaGo連勝60局;人工智能程序在連續20天德州撲克賭局中,大勝4名頂尖職業玩家;從沒種過火龍果的“優可眾”用6個月時間種出了最美味的“果魁”;空氣凈化器新品牌“愛寶樂”拿下德國IF獎,銷售過億。


事件2:從奢侈品牌到大眾品牌掀起關店潮,奢品品牌紛紛開酒店;GE剝離最賺錢的金融部門,全面回歸制造業;家電巨頭松下切入汽車和住宅,從巨虧百億美元到盈利百億美元。


事件3:70年代石油占沙特出口的90%,現在依然如此;曾經房子免費住、汽油最便宜的委內瑞拉已經奔潰;英國脫歐、意大利總理改革方案公投被否,深陷危機多年的希臘仍然處于停滯狀態,GDP比五年前縮水1/4,德國對未來樂觀的人只有15%。

“戰略思想+大數據”將攻無不克,所有的生意將由數據驅動。數據不簡單在于擁有,更重要在于被具有產業思維的戰略思想所運營,這將主導未來所有產業的變革。從這個角度看,很多傳統產業具備更大的進化潛力,商機無限!(感謝我身邊這兩大法寶的實踐者:呂晉杰、張巍薇、王冉、林天海、單其武、陳志強/邢凱、徐瑋)


屏幕占據了人的注意力,人類花在屏幕上的時間越來越多,屏幕在創造新需求。人類時間的重新配置決定了商業進化的方向,獲得更多時間分配的產業/企業具備持續成長價值。


工業時代主導的廠商模式正在瓦解,商業模式將大幅進化。產品/產業鏈/產業生態、共享經濟、基礎設施+事業合伙人、P2P、交易市場+供應鏈、產品+游戲等新模式正在改變未來,進化出新的商業種群。


“穩定”永遠只是表面的假象,不勞而獲的福利保障只不過滿足了政府和精英的道德優越感,長期將使整個社會進化停滯。當把個人美德全都交給政府,最終結果是這些美德將從社會消失。天下皆知美之為美,斯惡已。皆知善之為善,斯不善已。


啟示3:行善不是施舍,而是引路!


2017年的大勢觀瀾



毛澤東《新民主主義論》:“不破不立,不塞不流,不止不行,它們之間的斗爭是生死斗爭。”


再回溯一次大勢觀瀾


2010年  題目:夢幻中國  

主題詞:規律、速度、新潮


2011年  題目:讓中國飛一會  

主題詞:失重、分化、微力


2012年  題目:什么改變世界  

主題詞:科技創新、心靈覺醒、社會變遷


2013年  題目:少年中國的泰囧之旅  

主題詞:矛盾共生、心智重構、溫良力量


2014年  題目:市場去哪兒  

主題詞:非理性繁榮、現代化斷裂、社會化共存


2015年  題目:奔跑吧,中國  

主題詞:風險對沖、重組共生、時間魔力


2016年  題目:中國,大檢閱  

主題詞:筑底、纏斗、火力


2017年  題目:叢林里的中場戰事!  

主題詞:筑墻、絞殺、進化


小結:叢林里的中場戰事!


● 如何看待未來的宏觀大勢?


美國主導下的全球化是過往幾十年的國際秩序,改革開放后的中國是其最重要的受益者。美國為全球化付出的成本已不符合其利益最大化,有意建立“美國優先”的國際新秩序,世界局勢將進入短暫的混亂時期。毫無疑問,中國將面臨最直接的挑戰,經濟短期內必然會受到波及。但對于時下的中國人民,活著就是為了改變自己、家族乃至世界命運的心氣猶盛,面對更高的“墻”,催生的不會是恐懼和退讓,而是更好的“翻墻”之道。禍起蕭墻,外部環境變化只是擠壓了我們的生存空間,內部的資源配置、產業布局、區位優勢、人才狀況、制度設計等缺陷才是絞殺我們的利器。物競天擇,新技術涌現和中國傳統文化給了中國經濟和社會向前進化最好的現實基礎,而西方社會進化停滯對我們給出了警示,對過去幾十年全球化所引發的所謂“政治正確”有必要做出反思,政府公德不能包辦公民美德,讓人民不折騰也沒前途,讓人民有意愿有動力擼起袖子加油干才是中國進步的方向,這樣我們將有一個完美的下半場!


● 中國經濟如何奔跑?


穩定墻內伺機翻墻

絞殺破局倒逼選擇

新陳代謝進化不止


如何看待未來的商業和投資?


抓住墻內墻外矛盾乘勢而起

塑造并投資具備與絞殺力量共舞的參天大樹

塑造并投資具有持續進化潛力的產業/企業


結束語

2010   知白守黑

2011   活在當下

2012   明明德   致良知

2013   毋意,毋必,毋固,毋我

2014   機不可失    

2015  等風來  

2016   好事終至  

2017   逢兇化吉  

在線客服
 
 
 工作時間
周一至周五 :9:00-17:00
六合彩赔率最高多少 云南时时站 下载辽宁体彩十一选五 四川时时app 昨晚35选7开奖日期 重庆时时彩走势图软件 中马堂玄机资料金牌四码 最新时时3d软件 新时时倍偷计算 一码中內部资料 老时时开奖结果今天 75秒极速时时 彩票开奖3d走势图带线 石家庄中双色球一等奖 赛车pk10免费软件 重庆时时开奖玩法